半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可嗳的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。 新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……这自然是创灭原力对蒙烈身体的改造强化的结果了，游戏等级每升一级，他的身体就会经受一次创灭原力的改造，他的身体素质早已远远超越了普通人的范畴，但却又不是那种仙人将自身**能量化式的脱胎换骨，而是周身骨骼、血肉乃至经脉的密度都发生了惊人的变化，其高密度的组成使得这些骨骼血肉实际上完全变成了另外的一种物质，所以蒙烈才会具有那无与伦比的身体素质，不过相对的，高密度的身体组织也使得他体重变的极为沉重，当然这一点从外表上是看不出来的。
